Controlling Forecast Chat

Finance-Teams müssen Forecasts laufend mit Budget und Ist abgleichen, Varianzen erklären und Maßnahmen ableiten. SQL/Excel-Schleifen, verstreute Reports und uneinheitliche Kennzahlenlogiken kosten Zeit und erzeugen Fehler. Bei KI-Forecasts sinkt die Akzeptanz häufig, weil Begründungen, Treiber und Datenherkunft nicht transparent genug sind. Das erschwert Monatsabschluss, Rolling Forecast und Ad-hoc-Entscheidungen – genau dann, wenn Zeitkritikalität und Prüf­sicherheit am höchsten sind.

Ein GenAI Controlling Forecast Assistent ermöglicht Fragen in natürlicher Sprache („Warum ist das Q3-EBIT −6 % ggü. Budget?“), greift über gesicherte Konnektoren auf Plan/ Ist/Forecast-Daten zu, führt Varianz-, Treiber- und Sensitivitätsanalysen aus und liefert erklärbare Antworten mit Belegen (z. B. Link zum SAC/Power BI-Report, Zell-Provenance). RAG-Schicht für Kennzahlendefinitionen, Rightsizing-Sichten für CFO/Controller, automatische Kommentierung (Narrative Reporting) sowie Export nach PPT/Excel. Optional: Copilot-gestützte Reconciliation & Collections.

• Schnellere Zeit-zu-Insight bei Forecast/Budget/Ist; weniger manuelle Abgleiche.

• Höhere Erklärbarkeit durch Treiber-Breakdowns, Quellenverweise, reproduzierbare Schritte → mehr Forecast-Akzeptanz.

• Self-Service-Analysen statt Warteschlangen; Controller fokussieren auf Maßnahmen statt Datensuche.

• Konsistente KPI-Definitionen via RAG; Governance & Audit-Trail unterstützen Abschluss- und Prüfprozesse.

Quellen: SAP Cloud; Microsoft Copilot for Finance