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Excel Massenimport

Laden Sie eine Excel-Datei mit Anwendungsfällen in Ihr Portfolio innerhalb eines Arbeitsbereichs hoch.

Vorbereitung

    1. Voraussetzung: Sie müssen Moderator eines Workspace sein, um den Massenimport durchzuführen.
    2. Anmeldung: Melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto bei Ihrer Casebase-Instanz an und wählen Sie den Workspace aus, in den Sie die Use Cases hochladen möchten.
    3. Massenimport öffnen: Klicken Sie im Kopfmenü auf die Schaltfläche „+“ und wählen Sie „Massenimport“.
      Menü Massenimport - Casebase
    4. Casebase-Vorlage: Laden Sie die aktuelle Casebase-Vorlage für den Massenimport herunter, die angezeigt wird. Diese Vorlage enthält die korrekte Einrichtung Ihres Workspace (Vorlage und Workflows).
      Funktion Massenimport Casebase
    5. Excel-Datei vorbereiten: Füllen Sie die Excel-Datei korrekt aus. Spezifische Informationen finden Sie im Excel-Blatt Leitfaden Datenschema.
      • Achten Sie besonders darauf, die Werte aus der Tool-Konfiguration für Datenfelder wie „Reifegrad“ oder „Qualitätstor“ zu verwenden. Diese werden Ihnen im „Leitfaden Datenschema“ zum Kopieren und Einfügen aufgelistet.
      • Felder, die mehrere Werteingaben zulassen, können durch „Semikolon + ein Leerzeichen“ getrennt werden.
      • Bitte stellen Sie sicher, dass Sie denselben Titel nicht mehr als einmal verwenden.
        Excel-Vorlage Massenimport
    6. Datenvalidierung und Speicherung: Überprüfen Sie Ihre Daten in der Excel-Datei auf Fehler und Inkonsistenzen. Stellen Sie sicher, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind und die Daten in den richtigen Formaten vorliegen (z. B. Datumsangaben, Zahlen, Text). Speichern Sie die Excel-Datei.

Importprozess

    1. Massenimport öffnen: Falls die Massenimport-Seite nicht bereits geöffnet ist, öffne sie erneut (wiederhole Schritt 3 der Vorbereitung).
    2. Datei auswählen: Ziehe die Datei per Drag & Drop in die Importmaske oder wähle die vorbereitete Excel-Datei aus deinem Dateibrowser aus.
    3. Import starten: Starte den Importvorgang. Casebase wird nun die Daten aus deiner Excel-Datei in die Plattform importieren.
    4. Überprüfung: Prüfe nach dem Import, ob alle Use Cases korrekt importiert wurden. Achte auf Fehler und fehlende Daten.

Fehlerbehebung

    1. Fehlermeldung: Falls die Datei nicht importiert werden konnte, erhältst du eine Fehlermeldung. Diese zeigt dir, in welchem Bereich der Excel-Datei Probleme aufgrund falscher Werte oder anderer Importfehler aufgetreten sind.
    2. Falsche Daten: Falls du Fehler in den importierten Daten findest, korrigiere sie in der Excel-Datei entsprechend der Fehlermeldung.
    3. Kundensupport: Wende dich bei weiteren Problemen an den Kundensupport.

Tips

    1. Nur Import: Dies ist ein reiner Import neuer Use Cases. Das Überschreiben bestehender Use Cases ist nicht möglich.
    2. Kein identischer Titel: Sie haben erfolgreich eine Excel-Datei hochgeladen, aber ein Use Case fehlt? Dies kann daran liegen, dass dieser Titel in gleicher Form bereits existiert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie denselben Titel nicht mehr als einmal verwenden.
    3. Formatprobleme: Stellen Sie sicher, dass Ihre Excel-Datei das korrekte Format (XLSX) hat.
    4. Berechtigungsprobleme: Überprüfen Sie Ihre Berechtigungen als Moderator. Möglicherweise benötigen Sie zusätzliche Berechtigungen, um den Massenimport durchzuführen.
    5. Dokumentation: Lesen Sie die Casebase-Dokumentation oder kontaktieren Sie den Casebase-Support, wenn Sie Fragen oder Probleme haben.